Qué puede hacer cada rol

Lo que ve y lo que puede hacer un Admin, una Recepcionista y un Especialista en Fechalo.

En esta guía aprenderás qué puede ver y hacer cada rol de tu equipo, para darle a cada quien el que le corresponde.

Cómo funcionan los roles

Cada persona de tu equipo tiene uno de tres roles: Admin, Recepcionista o Especialista. El rol decide qué pantallas ve y qué puede cambiar. Tú lo eliges al agregar a alguien a tu equipo y lo puedes cambiar después.

Quien registró el negocio es Admin y además tiene su propia agenda como especialista.

Admin

Puede hacer todo en el negocio:

• Ver y manejar las citas de todo el equipo.
• Crear, editar y borrar clientes, servicios y miembros del equipo de cualquier rol.
• Cambiar los turnos de todos y marcar las fechas de cierre.
• Configurar los Métodos de pago y conectar Stripe.
• Publicar sucursales y armar el Enlace de reservas.
• Crear programas de fidelización y campañas.
• Ver Facturación y plan, Formularios y los ajustes de Clientes.
• Ver la guía Continuar configuración.

Recepcionista

Lleva la agenda del día a día de todo el negocio:

• Ve y maneja las citas de todo el equipo: agendar, mover, cancelar y cerrar.
• Agrega, edita, importa y borra clientes.
• Cambia los turnos que ya existen, pero no crea turnos nuevos.
• Ve el avance de fidelización de los clientes y aplica sus premios.
• Ve los servicios, las campañas y sus créditos.
• Ve Métodos de pago en modo de solo lectura.
• Entra a Gestión de citas, pero las fechas de cierre las marca un Admin.
• En Equipo ve a especialistas y recepcionistas, no a los Admin.

No entra a Facturación y plan, Mi saldo, Formularios, Enlace de reservas ni a los ajustes de Clientes.

Especialista

Se enfoca en su propia agenda:

• Ve solo sus citas y las maneja.
• Ve, agrega y edita clientes, pero no los borra.
• Ve los servicios, sin poder cambiarlos.
• Ve y cambia solo sus propios turnos y sus horarios no disponibles.
• Ve si su cliente tiene un premio de fidelización; aplicarlo lo hace recepción o un Admin.
• En Configuración ve Equipo, Turnos y Reputación online.