Importar tus clientes desde Excel o iPhone

Trae tu lista de clientes de un archivo de Excel o CSV, o de los contactos de tu iPhone, sin capturarlos uno por uno.

En esta guía aprenderás a subir tu lista de clientes desde un archivo y qué pasa con los que ya tenías.

Cómo funciona la importación

Subes un archivo, Fechalo lo revisa y te enseña la lista antes de guardar nada. Tú eliges a quién importar. De cada contacto se toman dos datos: el nombre y el teléfono. Los contactos sin nombre o sin un teléfono válido se quedan fuera.

Prepara tu archivo

Sirven archivos .xlsx, .xls o .csv. Se lee solo la primera hoja.

  • Primer renglón: los títulos de las columnas. Cada cliente va en su propio renglón.
  • Nombre: una columna que se llame exactamente Nombre, con el nombre completo.
  • Teléfono: una columna cuyo título lleve la palabra Teléfono, Móvil o WhatsApp.
  • Números de México: los 10 dígitos. Para otro país, escríbelo con + y su lada.

Consejo

Pon nombre y apellidos juntos en la columna Nombre. Si los tienes en dos columnas, júntalos antes de subir el archivo.

Importar desde Excel o CSV

  1. En el menú de la izquierda entra a Clientes y toca Importar.
  2. En Excel / CSV toca Subir archivo.
  3. Arrastra tu archivo o tócalo para elegirlo, y toca Analizar archivo.
  4. Revisa la lista: quita la palomita a quien no quieras importar.
  5. Toca Importar. El botón dice cuántos contactos vas a importar.

Listo: ves cuántos Nuevos clientes se crearon y cuántos se Actualizaron. Toca Listo para volver a tu lista o Importar más para subir otro archivo.

Importar los contactos de tu iPhone o Mac

Fechalo lee directo el archivo de contactos de Apple (.vcf). No necesitas una Mac, convertirlo ni usar otra página: lo sacas desde el iPhone o desde la Mac y lo subes tal cual.

  1. En tu iPhone abre la app Contactos y toca Listas, arriba a la izquierda. Necesitas iOS 16 o posterior.
  2. Mantén presionada la lista que tiene a todos tus contactos y toca Exportar.
  3. Toca Guardar en Archivos y guárdalo.
  4. En Fechalo, en la barra de abajo toca Clientes y luego el botón de importar (la flecha hacia arriba).
  5. Toca Apple / iPhone y luego Tengo mi archivo.
  6. Toca el recuadro, elige el archivo que guardaste y toca Analizar archivo.
  7. Revisa la lista y toca Importar.

Qué significa cada columna de la revisión

  • Acción: Nuevo. Se crea un cliente nuevo.
  • Acción: Actualizar. Ya es tu cliente. No se duplica y conserva el nombre que ya tenía.
  • Acción: Vincular. Ese teléfono ya tenía una ficha en Fechalo y se usa la misma.
  • WA. Es solo un cálculo aproximado de si el número tiene WhatsApp. No lo comprueba.

Si algunos contactos no se pudieron leer, verás un aviso con cuántos fueron. Toca Descargar omitidos para bajar un Excel con cada uno y el motivo. Corrígelos y vuelve a subirlos.

Preguntas frecuentes

¿Se importan el correo, el cumpleaños, las notas o la foto?

No. Solo se importan el nombre y el teléfono. Si un contacto tiene varios números, se toma el celular. Lo demás lo puedes agregar después en la ficha de cada cliente.

¿Se duplican los clientes que ya tengo?

No. Si el teléfono ya es de un cliente tuyo, aparece como Actualizar y no se crea otro. Si un teléfono se repite en tu archivo, se importa una sola vez.

¿Por qué se quedaron fuera algunos contactos?

Porque no tenían nombre, no tenían teléfono o el número no era válido. Por ejemplo, un número de México con menos de 10 dígitos. Descarga los omitidos para ver el motivo de cada uno.

¿Quién puede importar clientes?

El Admin y la Recepción.

¿Cómo sé cuáles llegaron por importación?

En la ficha del cliente, debajo de ¿Cómo llegó?, dice Automática: Importación de Excel, o Contactos de Apple (vCard) si subiste los de tu iPhone o Mac. Lee más en etiquetas y “¿Cómo llegó?”.