Agregar y editar clientes

Da de alta a un cliente, corrige sus datos, desactívalo o elimínalo desde tu lista de clientes.

En esta guía aprenderás a dar de alta a un cliente, cambiar sus datos y qué pasa cuando lo desactivas o lo eliminas.

Cómo funciona tu lista de clientes

En Clientes está todo aquel que ha pasado por tu negocio: los que das de alta tú, los que reservan en línea y los que importas. Cada uno tiene su ficha con sus datos, sus notas y sus etiquetas. En la lista ves además cuántas citas lleva, cuántas veces ha faltado y cuándo vino por última vez.

Arriba de la lista puedes buscar por nombre, correo o teléfono, ordenar y usar Filtros.

Agregar un cliente

  1. En el menú de la izquierda entra a Clientes y toca + Nuevo cliente.
  2. Escribe su Nombre completo.
  3. Escribe su Whatsapp. Si es de otro país, elige la lada antes del número.
  4. Si quieres, llena la Información adicional (opcional): correo, fecha de nacimiento, género, notas, Tags y ¿Cómo llegó?.
  5. Toca Crear cliente.

Listo: tu cliente aparece en la lista y ya puedes agendarle citas.

Desde la agenda

Al crear una cita también puedes tocar Nuevo cliente sin salir de la agenda.

Editar sus datos

  1. En Clientes, toca el nombre del cliente o su botón de editar.
  2. Cambia lo que necesites en la ventana Editar con su nombre.
  3. Toca Guardar cambios.

Desde una cita también llegas a su ficha: abre la cita y toca Ver perfil.

Desactivar o eliminar

  • Desactivar: toca el botón del ojo tachado y confirma con Desactivar. Ya no le podrás agendar citas nuevas. Sus citas que ya estaban agendadas no se cancelan. Para regresarlo, toca el mismo botón y elige Activar.
  • Eliminar: toca el bote de basura y confirma con Eliminar. Esto no se puede deshacer.
  • Varios a la vez: marca las casillas de la izquierda y toca Eliminar seleccionados.

Importante

Si solo ya no viene, mejor desactívalo: así conservas su historial.

Editar, desactivar y eliminar clientes lo pueden hacer el Admin y la Recepción. Un especialista puede dar de alta clientes nuevos.

Preguntas frecuentes

¿Qué datos son obligatorios?

Solo el nombre completo. Te recomendamos siempre poner su WhatsApp: sin él no le llegan sus recordatorios por ese medio.

¿Qué pasa si lo registro dos veces?

Si el teléfono o el correo ya son de un cliente de tu negocio, Fechalo usa esa misma ficha en lugar de crear otra.

¿Por qué no puedo cambiar su nombre o su teléfono?

Porque ese cliente tiene su propia cuenta en Fechalo o también es cliente de otro negocio: sus datos personales los maneja él. Tú sí puedes cambiar sus notas y sus etiquetas.

¿Cómo agrego muchos clientes de una vez?

Impórtalos desde un archivo. Te explicamos cómo en importar tus clientes.